Na początku II trymestru, a więc z początkiem tygodnia trzynastego zaczynają pracować nerki, dziecko opróżnia pęcherz. Mocz zostaje wydalony przez łożysko do krwi matki, a następnie jest filtrowany przez jej nerki. W tym czasie dziecko zaczyna otwierać usta, połyka wody płodowe. W ten sposób ćwiczą się jego nerki i układ trawienny. Przypadkowe muśnięcie ust palcami, wyzwala w nim odruch ssania. Zaczyna rozwijać się też zmysł smaku. Zaczynają pojawiać się zawiązki zębów stałych. Dziecko zaczyna robić miny, nadyma policzki, marszczy czoło. Ukształtowane są już kości, stawy oraz mięśnie. Płód zaczyna się bardzo ruszać, a to dzięki temu, że torebki stawowe zostały wypełnione mazią. Dziecko energicznie zaczyna ruszać nóżkami i rączkami, kręci główką, fika koziołki, potrafi nawet się podrapać. Czternasty tydzień to dalszy rozwój mózgu, co minutę powstaje aż 250 tysięcy nowych komórek nerwowych.
Ciąża w trzecim i czwartym miesiącu oznacza bardzo szybki rozrost płodu. Co prawda w tym czasie dziecko szybko rośnie, ale mało przybiera na wadze z powodu nie gromadzenia tkanki tłuszczowej. W piętnastym tygodniu nogi stają się dłuższe od rąk, trzustka zaczyna wytwarzać insulinę, a tarczyca tyroksynę, natomiast wątroba barwniki żółciowe. Dziecko ma 10 cm długości i waży 50 g. 16 tydzień – ciało pokryte jest puszkiem. W tym tygodniu matka może już poczuć pierwsze ruchy swojego dziecka. Nos jest już ostatecznie ukształtowany. Największy wzrost dziecka przypada na czwarty miesiąc. W osiemnastym tygodniu daje się wykryć w badaniu, ewentualne zmiany w sercu.